【連続増配51年】フィリップ モリス(PM)の配当金推移、株価、業績 を紹介

銘柄分析
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こんにちは、しげぞう(@shigezoblog)です!

  

フィリップモリスに興味あり
フィリップモリスに興味あり

アメリカのフィリップモリスの配当金について詳しく知りたい!

  

しげぞう
しげぞう

本記事ではこんな疑問にお答えする為、フィリップ モリス インターナショナル(PM)について配当金を主に、その他情報も含めてまとめました

  

フィリップ モリス インターナショナルは世界最大のタバコメーカーです。

  

連続増配は51年というとんでもない連続増配実績と、高い配当利回りを持っています。

   

特に魅力になる配当金(利回り、増配率、それぞれの推移)を中心に、銘柄の情報を紹介します。

   

また、「タバコ業界を取り巻く環境」は悪化傾向が続いていますので、今後の見通しについても記載しました。  

  

この記事でわかること
  • フィリップ モリス インターナショナルの配当金情報(利回り、増配率、それぞれの推移)
  • 企業概要、業績、株価、今後の見通し

  

私は現在米国高配当株投資歴3年目のブロガーです。

保有銘柄であるフィリップ モリス インターナショナルも含めた運用状況も記事にまとめていますので、良ければご覧ください。

➣しげぞうのTwitter:@shigezoblog

   

同じタバコ銘柄である「アルトリア・グループ」の銘柄分析は以下をご覧ください。

  

【連続増配51年】フィリップ モリス(PM)の配当金推移、株価、業績 を紹介

配当金情報

  

では早速、特に魅力になる配当金情報から紹介します。

  

配当利回り

  

フィリップ モリス インターナショナル(PM)の過去10年間における年間配当利回りの推移です。

※年間配当利回り = 年間配当金 ÷ 年末株価 で計算しています

  

フィリップ モリス インターナショナル(PM)の年間配当利回りの推移

  

ポイント
  • 約3.5%~7.0%の高い水準で推移
  • ’18年以降の利回り増加は、増配+株価の低成長(後述)が影響

  

配当額・推移

   

フィリップ モリス インターナショナル(PM)の過去10年間における配当額の数値及び推移です。

  

フィリップ モリス インターナショナル(PM)の配当金の推移

  

ポイント
  • 全体的にきれいな右肩上がりで順調に増加傾向

  

増配率

  

フィリップ モリス インターナショナル(PM)の過去10年間における年間配当増配率の数値及び推移です。

  

フィリップ モリス インターナショナル(PM)の年増配率の推移

  

ポイント
  • 徐々に下降傾向だが、連続増配はキープ
  • ’20年のコロナ渦でもしっかり増配を確保

  

フィリップモリスに興味あり
フィリップモリスに興味あり

配当利回りがかなり高いね!

どんな会社なの?

  

企業概要

  

フィリップ モリス インターナショナル(PM)の基本的な情報は下記です。

   

ティッカー(正式名称)  PM( フィリップ モリス インターナショナル)
本社所在地米国ニューヨーク州
設立日1985年
従業員数約7万1千人
セクター生活必需品
配当時期(支払い月)年4回(1/4/7/10月)
株価102.10 ドル
配当利回り4.74 %
連続増配年数51年
                           ※2021.8.30時点

  

フィリップ モリス インターナショナルは米国に本社を置く、 世界最大のタバコメーカー です。

  

もともとは「フィリップモリス・カンパニーズ」という名称でしたが、’03年に社名変更。

また、’08年にアルトリア・グループのタバコ事業国際部門として「フィリップ・モリス・インターナショナル」としてスピンオフされました。

  

スピンオフの理由は、タバコというリスクがある商品を、訴訟大国アメリカで販売するリスクに対応し、

というように分け、リスクを分散することが狙いです。

  

また連続増配年数は現在51年(スピンオフ前含む)と、半世紀以上にわたり増配を続けている優良企業です。

  

主な事業内容

  

フィリップ モリス インターナショナル(PM)の主力商品は以下の通りです。

  

アルトリア・グループの主力商品
  • 紙巻タバコ

   マールボロ、ラーク等

  • 加熱式タバコ

   アイコス等

  

伝統的な「紙巻タバコ」であるマールボロが主力商品ですが、加熱式タバコであるアイコスも手掛けています。  

  

現在世界の67か国で加熱式タバコを販売し、既に1,470万人が「紙巻タバコ」から「アイコス」に切り替えたとH.P.でも説明しています。

  

     

業績(売上高、営業利益、営業利益率)

  

フィリップ モリス インターナショナル(PM)の業績の推移は以下の通りです。

   

フィリップ モリス インターナショナル(PM)の業績の推移

  

ポイント
  • 売上高、営業利益共にほぼ横ばい~微増傾向
  • ’20年のコロナショックでも営業利益は前年比微増を確保

  

フィリップモリスに興味あり
フィリップモリスに興味あり

収益はしっかりしているね!

株価はどうなんだろう?

  

株価

  

フィリップ モリス インターナショナル(PM)の過去5年間の週足チャートです。(2021.8.30時点)

  

フィリップ モリス インターナショナル(PM)の株価チャート(5年_週足)

  

ポイント
  • 全体的に横ばい傾向
  • ’20年のコロナショックでは約31%程度大きく落ち込むが、現在はコロナ前の水準以上に回復
  • 長期で見ると5年でほぼ変動0

  

フィリップモリスに興味あり
フィリップモリスに興味あり

株価は全然成長してないやん。。。

一応聞くけど、市場平均に対してはどうなの?

  

しげぞう
しげぞう

ではS&P500と比較してみましょう

  

S&P500とのトータルリターン比較

  

フィリップ モリス インターナショナル(PM)と、S&P500に連動するETFであるSPYとを比較しました。

  

フィリップモリスがアルトリア・グループからスピンオフされた2008年以降から2021年7月末までの過去12年間で、配当再投資込みでの比較です。

   

フィリップ モリス インターナショナル(PM)とSPY(S&P500)とのトータルリターン比較(過去20年)

  

ポイント
  • 過去12年間において、市場平均のS&P500に連動したSPYに約4%下回るトータルリターンを残す

  

フィリップモリスに興味あり
フィリップモリスに興味あり

やっぱりS&P500より悪いんだね。。

  

しげぞう
しげぞう

でも比べる期間によって結果は変わります。

’17年末までならこうなります。

  

フィリップ モリス インターナショナル(PM)とSPY(S&P500)とのトータルリターン比較(2008年末~2017年末)

  

フィリップモリスに興味あり
フィリップモリスに興味あり

ほとんど同じになったね!

こんなに変わるんだね。

  

しげぞう
しげぞう

長期では大きく成長していますが、直近3~4年が低成長ということです。

   

それがわかるのが下記長期の株価チャートです。

  

フィリップ モリス インターナショナル(PM)の株価チャート(全期間)

  

’17年末頃までは大きく成長し、それ以降’19年、’20年は横ばい、’20年末頃から直近までは上昇していますが、直近3~4年の全体傾向は下落が続いています。

  

フィリップモリスに興味あり
フィリップモリスに興味あり

今後はどうなるのかな?

  

しげぞう
しげぞう

では今後の見通しについてご紹介します。

  

今後の見通し

  

フィリップ モリス インターナショナル(PM)の今後の見通しに対して、ポイントは以下になります。

  

<プラス要素>

  • 今後は紙巻タバコは減るが、加熱式タバコの需要が増加していく
  • 新たな設備投資は少ない
  • 政府の規制や健康志向に逆行する = 新たな企業の参入障壁が高い

  

<マイナス要素>

  • 主力である紙巻タバコの需要減少による売り上げへの影響
  • 政府の規制や健康志向により、市場全体の低成長が続く

  

最大のポイントは「紙巻タバコの代替である加熱式タバコをいかに浸透させることが出来るか」だと考えられます。

  

「主な事業内容」でも記載しましたが、フィリップモリスは加熱式タバコを世界67か国で販売し、 既に1,470万人が「紙巻タバコ」から「アイコス」に切り替えたとH.P.でも説明しています。

  

また、政府の規制、健康志向により世界的にタバコ市場の低成長は続くでしょうが、逆に言えば新たな企業の参入障壁は高い、ということも言えます。

  

  

まとめ

  

本記事では、

  • フィリップ モリス インターナショナルの配当金情報(利回り、増配率、それぞれの推移)
  • 企業概要、業績、株価、今後の見通し

について解説しました。

  

まとめ

フィリップ モリス インターナショナルの配当金情報(利回り、増配率、それぞれの推移)

 51年という長期間で増配を継続。さらにコロナショックの’20年も含め、増配を確保。

◆企業概要、業績、株価、今後の見通し:

 過去20年のトータルリターンではS&P500を4%下回る。

 今後の成長のカギは加熱式タバコの売り上げをどこまで上げられるか

  

フィリップ モリス インターナショナル(PM)は世界最大のタバコメーカーで、さらに51年も連続増配している安定した配当金が魅力です。

利回りは高い水準を維持していますが、増配率は直近では少し低下傾向です。

  

また直近の3~4年間においては株価は横ばいが続き、その期間が影響して過去20年間のトータルリターンでもS&P500をアンダーパフォームしています。  

  

今後もある程度の成長を確保し配当を継続していく為には、なんといっても「紙巻タバコの代替である加熱式タバコをいかに浸透させることが出来るか」が重要だと考えられます。

  

フィリップモリスはすでに世界67か国で加熱式タバコを販売していますが、さらなる展開が望まれます。

  

皆さんの投資目的に合った銘柄選定に、少しでも参考になれば嬉しいです。

  

しげぞう
しげぞう

ちなみに私はタバコは吸いません!

でも配当金が欲しいです!

  

同じタバコ銘柄である「アルトリア・グループ」の銘柄分析は以下をご覧ください。

  

その他の高配当銘柄は以下の記事にまとめていますので、良ければご覧ください。

  

しげぞうのツイッターを覗いてみる

  

コメント

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