[連続増配49年]コンソリデーテッド・エジソン:EDの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し

配当貴族

  

EDに<br>興味あり
EDに
興味あり

米国のコンソリデーテッド・エジソン(ED)は配当金をどれくらいもらえるの?

株価は?業績は?詳しく知りたい!

米国連続増配株全力マン
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こんな疑問にお答えする為、本記事ではコンソリデーテッド・エジソン(ED)について銘柄分析を行いました

コンソリデーテッド・エジソン(ED)はアメリカ ニューヨーク州に拠点を持つ、大手電力会社です。

配当金による株主還元にも積極的で、連続増配は49年に渡ります。

この記事でわかること
  • コンソリデーテッド・エジソンの配当金情報(利回り、増配率、配当性向)
  • コンソリデーテッド・エジソンの株価情報(現状・S&P500との比較・高配当ETFとの比較・連続増配ETFとの比較)
  • コンソリデーテッド・エジソンの銘柄分析(基本情報、事業内容、業績)
  • コンソリデーテッド・エジソンの今後の見通し

  

私は2019年から米国連続増配株をメインに投資しているブロガーです。

  • 2019年資産約200万円程度→2023年資産2000万円達成
  • 1億円貯めてセミリタイヤするのが目標
  • 30代、妻、息子(4歳、1歳)と4人暮らし

  

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結論:[連続増配49年]コンソリデーテッド・エジソン:EDの配当,株価,銘柄分析と今後の見通し

まず最初に本記事でわかる結論からご紹介します。

結論

コンソリデーテッド・エジソンの配当金情報

  • 利回り:約3%~5%の水準で推移
  • 増配率:約0.8%~4%程度低めの水準で推移
  • 配当性向:60~70%前後の水準で安定して推移

コンソリデーテッド・エジソン株価情報

  • 株価:コロナショック前の最高値は更新しているが、2022年頃からは横ばいの傾向
  • トータルリターン:長期でS&P500、SPYDを上回り、VYM、VIGをやや下回る

コン

  • 事業:ニューヨーク州を中心とし、電力、ガスを供給する公益事業会社
  • 業績:売上高、営業利益共に全体的には緩やかに増加傾向

コンソリデーテッド・エジソンの今後の見通し

  • 米国における人口の増加に伴い、今後も緩やかながら継続した成長に期待

コンソリデーテッド・エジソン(ED)はアメリカニューヨーク州を中心とし、電力、ガスを供給する公益事業会社です。

49年もの長期に渡って連続増配を続ける配当還元意識が高い企業です。

公益事業なので好不況の影響は受けにくく人口が増えた分だけ収益は増えていくことが予測できます。

ただし逆に大幅な成長は見込めない点は注意が必要です。

ではこれ以降は、上記結論に対する詳細内容をご紹介します。

コンソリデーテッド・エジソン:EDの配当金情報

それでは早速、配当金に関する情報からご紹介します。

ここでは、

  • 配当利回りの推移
  • 配当額の推移
  • 年増配率の推移
  • 配当性向の推移

についてご紹介します。

EDの配当利回りの推移

コンソリデーテッド・エジソン(ED)の2010年以降における年間配当利回りの推移です。

※年間配当利回り = 年間配当金 ÷ 年末株価 で計算しています

コンソリデーテッド・エジソン(ED)の年間配当利回りの推移

  

ポイント
  • 配当利回りは約3%~5%の水準で推移

  

EDの配当額の推移

コンソリデーテッド・エジソン(ED)の2010年以降における配当額の数値及び推移です。

コンソリデーテッド・エジソン(ED)の配当金の推移

  

ポイント
  • 緩やかながらも、肩上がりで推移

  

EDの増配率の推移

コンソリデーテッド・エジソン(ED)の2011年以降における年間増配率の数値及び推移です。

コンソリデーテッド・エジソン(ED)の年増配率の推移

  

ポイント
  • 増配率は約0.8%~4%程度低めの水準で推移

  

EDの配当性向の推移

コンソリデーテッド・エジソン(ED)の2010年以降における年間配当性向の数値及び推移です。

※配当性向 = 年度毎の(1株当たり配当金÷1株当たり調整後希薄化EPS)×100 で計算

コンソリデーテッド・エジソン(ED)の年間配当性向の推移

  

ポイント
  • 60~70%前後の水準で安定して推移

  

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利回りが高めで安定していていいね!

株価はどうかな?

米国連続増配株全力マン
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では株価関係の情報についてご紹介します

コンソリデーテッド・エジソン:EDの株価情報

ここでは

  • 株価
  • S&P500とのトータルリターンの比較
  • 高配当ETFとのトータルリターンの比較
  • 連続増配ETFとのトータルリターンの比較

についてご紹介します。

EDの株価

コンソリデーテッド・エジソン(ED)の週足リアルタイムチャートです。

※チャートを操作することで表示期間等の変更も可能です。

  

ポイント
  • コロナショック前の最高値は更新しているが、2022年頃からは横ばいの傾向

  

EDとS&P500とのトータルリターンの比較

コンソリデーテッド・エジソン(ED)と、S&P500に連動するETFであるSPYとを比較しました。

2001年以降から2023年11月末までの期間で、配当再投資込みでの比較です。

コンソリデーテッド・エジソン(ED)とSPY(S&P500)とのトータルリターン比較

  

ポイント
  • 長期におけるトータルリターンで市場平均のS&P500を上回る

  

EDと高配当ETFとのトータルリターンの比較

コンソリデーテッド・エジソン(ED)と、高配当ETFであるVYMSPYDとを比較しました。

SPYDが設定された’15年以降の比較です。

コンソリデーテッド・エジソン(ED)とVYMとSPYDとのトータルリターン比較

  

ポイント
  • トータルリターンは高配当ETFのVYMを下回り、SPYDを上回る

  

EDと連続増配ETFとのトータルリターンの比較

コンソリデーテッド・エジソン(ED)と、連続増配ETFであるVIGとを比較しました。

VIGが設定された’06年以降からの比較です。

コンソリデーテッド・エジソン(ED)とVIGとのトータルリターン比較

  

ポイント
  • 連続増配ETFのVIGとトータルリターンでやや下回る

  

EDに興味あり
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S&P500よりいいリターンなんだね!!

どんな会社なの?

米国連続増配株全力マン
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では銘柄に関する情報についてご紹介します

コンソリデーテッド・エジソン:EDの銘柄分析

ここでは

  • 基本的な情報
  • 事業内容
  • 業績

についてご紹介します。

EDの基本情報

コンソリデーテッド・エジソン(ED)の基本的な情報です。

ティッカー(正式名称)  ED(コンソリデーテッド・エジソン)
本社所在地米国ニューヨーク州
設立日1884年
従業員数約1.4万人
セクター公益事業
配当時期(支払い月)年4回(3/6/9/12月)
株価89.68 ドル
配当利回り3.63 %
連続増配年数49年
採用指数S&P500
                           ※2023.12.26時点

コンソリデーテッド・エジソン(ED)はアメリカ ニューヨーク州に拠点を持ち、長期の歴史を持つ大手電力会社です。

また配当利回りは4%程度で十分な水準を確保しつつ、連続増配年数は49年と長期に渡る実績を持っています。

EDの主な事業内容

コンソリデーテッド・エジソン(ED)の主力サービスは以下の通りです。

コンソリデーテッド・エジソン(ED)の主力サービス
  • 電力、天然ガス事業

   送電、供給(Con Edison of New York(CECONY)、Orange & Rockland(O&R))

  • 送電プロジェクト

   電気、ガスの供給プロジェクトへの投資と開発

コンソリデーテッド・エジソン(ED)は、アメリカニューヨーク州を中心とし、電力、ガスを供給する公益事業会社です。

主力のCECONYは、ニューヨーク州などに電力で約360万件、ガスで約110万件の顧客を抱えます。

またクリーンエネルギー事業に関しては23年3月、ドイツのRWEに売却しました。

選択と集中をすることで、事業の効率UPを進めています。

  


引用元:コンソリデーテッド・エジソン ’23年第1四半期決算プレゼン資料より

  

EDの業績(売上高、営業利益、営業利益率)

コンソリデーテッド・エジソン(ED)の業績の推移は以下の通りです。

コンソリデーテッド・エジソン(ED)の業績の推移

  

ポイント
  • 売上高、営業利益共に全体的には緩やかに増加傾向

   

EDのEPS(1株当たり利益)

コンソリデーテッド・エジソン(ED)のEPSの推移は以下の通りです。

※EPS = 調整後希薄化EPS を使用

コンソリデーテッド・エジソン(ED)の調整後希薄化EPSの推移

  

ポイント
  • 全体的に緩やかに右肩上がりで順調に推移

  

EDのキャッシュフロー(営業CF、フリーCF、営業CFマージン)

コンソリデーテッド・エジソン(ED)のキャッシュフローの推移は以下の通りです。

※営業CFマージン = 営業CF ÷ 売上高

コンソリデーテッド・エジソン(ED)のキャッシュフローの推移

  

ポイント
  • 営業CFは全体的には緩やかに増加傾向
  • フリーCFは近年マイナス
  • 営業CFは20~25%前後で高水準

  

EDに興味あり
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業績は派手さはないけど安定的だね!!

今後はどうなるのかな?

  

米国連続増配株全力マン
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では今後の見通しについて紹介します

コンソリデーテッド・エジソン:EDの今後の見通し

コンソリデーテッド・エジソン(ED)は主に以下の理由から、今後も緩やかながら安定した成長が期待できると考えられます。

  • 米国の人口は今後も拡大が予測され、電力需要は増加傾向

公益事業なので好不況の影響は受けにくく人口が増えた分だけ収益は増えていくことが予測できます。

ただし逆に大幅な成長は見込めない点は注意が必要です。

投資する際は大幅な成長を期待するのではなく、安定した配当を目的にして投資すべき対象です。

引用元:日本と世界の統計データより

まとめ

本記事では、

  • コンソリデーテッド・エジソンの配当金情報(利回り、増配率、配当性向)
  • コンソリデーテッド・エジソンの株価情報(現状・S&P500との比較・高配当ETFとの比較・連続増配ETFとの比較)
  • コンソリデーテッド・エジソンの銘柄分析(基本情報、事業内容、業績)
  • コンソリデーテッド・エジソンの今後の見通し

について解説しました。

結論

コンソリデーテッド・エジソンの配当金情報

  • 利回り:約3%~5%の水準で推移
  • 増配率:約0.8%~4%程度低めの水準で推移
  • 配当性向:60~70%前後の水準で安定して推移

コンソリデーテッド・エジソン株価情報

  • 株価:コロナショック前の最高値は更新しているが、2022年頃からは横ばいの傾向
  • トータルリターン:長期でS&P500、SPYDを上回り、VYM、VIGをやや下回る

コン

  • 事業:ニューヨーク州を中心とし、電力、ガスを供給する公益事業会社
  • 業績:売上高、営業利益共に全体的には緩やかに増加傾向

コンソリデーテッド・エジソンの今後の見通し

  • 米国における人口の増加に伴い、今後も緩やかながら継続した成長に期待

コンソリデーテッド・エジソン(ED)はアメリカニューヨーク州を中心とし、電力、ガスを供給する公益事業会社です。

49年もの長期に渡って連続増配を続ける配当還元意識が高い企業です。

公益事業なので好不況の影響は受けにくく人口が増えた分だけ収益は増えていくことが予測できます。

ただし逆に大幅な成長は見込めない点は注意が必要です。

  

皆さんの投資目的に合った銘柄選定に、少しでも参考になれば嬉しいです。

  

米国連続増配株全力マン
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最後までご覧頂きありがとうございました!

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また、配当王、配当貴族といった米国の連続増配銘柄を以下の記事でまとめていますので良ければ参考にしてみてください。

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